Отток наличных из банков ускорился в июле — риск для стабильности растёт

Суммы и темпы оттока

С 1 по 16 июля объём наличных в обращении вырос примерно на 513 млрд рублей. В среднем за этот период банки теряли наличность со скоростью около 250 млрд рублей в неделю — примерно 32 млрд в день и более 1 млрд в час.

По сравнению с июнем (отток наличности за месяц составлял около 479 млрд рублей) спрос на «кэш» удвоился; накопленным итогом с начала февраля объём наличных вырос примерно на 2,416 трлн рублей. Максимальный месячный отток в этом году фиксировался в апреле (607,3 млрд), но июль может побить этот рекорд.

Почему это опасно для банков

Отток наличности сопровождается ухудшением возврата кредитов: по оценкам регулятора, доля проблемных кредитов превысила 11% в апреле, а среди малых компаний примерно каждая шестая просрочила выплаты. В итоге банки теряют ликвидность — вложенные в кредиты деньги не возвращаются, а накапливающийся отток наличных сокращает ресурсы для выплат клиентам.

Как реагируют рынки и регулятор

В ответ на рост спроса на рубли банки активнее обращаются к средствам Центробанка: с начала июля через операции repo в банковскую систему было направлено примерно 1 трлн рублей. По данным регулятора, объём задолженности кредитных организаций перед Центробанком на 17 июля составил около 5,243 трлн рублей; ранее в середине июля показатель превышал 6,5 трлн.

Параллельно растут ставки на межбанковском рынке — это признак повышенного спроса на рубли и возможных трудностей с ликвидностью у отдельных банков.

«Из банков деньги забирают, а вложенные в кредиты деньги не возвращаются. Это угрожает стабильности банков. Если хотя бы один крупный банк задержит выплаты населению, может начаться паника и массовый отток вкладов», — предупреждает экономист.

Пока говорить о полном банковском кризисе преждевременно, но складывается ситуация повышенного риска: при дальнейшем усилении оттока наличности и росте проблемной задолженности давление на финансовую систему может существенно усилиться.